Preis- und Leistungsverhältnis von Holger Kuke Honorarberatung / Vergütung des Honorarberaters:
(Stand: 01.01.2022)
Das Honorar (Festbeträge) für die Dienstleistungen wird in einem Beratungsauftrag festgelegt.
Vermittlung von Investmentanlagen: (Einmalauftrag):
Einmaliges Erstberatungshonorar je nach Beratungsaufwand in Höhe von € 200,00 bis € 300,00 zzgl. MwSt. pro Beratungsvorgang**
- zzgl. ein jährliches Service-Entgelt von 0,20% p.a. zzgl. MwSt. (entspricht einem monatlichen Pauschalhonorar in Höhe von 0,0167% zzgl. MwSt. des durchschnittlichen Depotvolumens , welches quartalsweise auf Grundlage einer separaten Service-Entgelt-Vereinbarung abgerechnet wird).
- Ein Honorar für eine eventuell zukünftige Kundenberatung (Beratungsvorgang) € 150,00 zzgl. MwSt.
Regelmäßige Beratung zu Investmentanlagen (laufende Vermögensbegleitung):
(mindestens 1 Termin pro Quartal)
Einmaliges Erstberatungshonorar je nach Beratungsaufwand in Höhe von € 200,00 bis € 300,00 zzgl. MwSt. pro Beratungsvorgang**
- zzgl. ein jährliches Service-Entgelt von 0,20% p.a. zzgl. MwSt. (entspricht einem monatlichen Pauschalhonorar in Höhe von 0,0167% zzgl. MwSt. des durchschnittlichen Depotvolumens, welches quartalsweise auf Grundlage einer separaten Service-Entgelt-Vereinbarung abgerechnet wird).
- Ein Honorar für jede weitere Vermögensberatung (Beratungsvorgang) in Höhe von € 130,00 zzgl. MwSt. bzw. Servicegespräch € 60,00 zzgl. MwSt.
Versicherungsberatung/Vorsorge- beratung/ Versicherungscheck:
Neuberatung zu Personen- und Sachversicherungen Honorar € 160,00 zzgl. MwSt. pro Beratungsvorgang**
Versicherungscheck - Überprüfung von bestehenden Versicherungen Honorar € 160,00 zzgl. MwSt. pro Beratungsvorgang**
Vorsorgeberatung/ Thematik: Ermittlung Ihrer Rentenlücke - Honorar je nach Aufwand zwischen € 200,00 und € 300,00 zzgl. MwSt. pro Beratungsvorgang**
Sonstige Dienstleistungen/Servicegespräche
Hilfe bei Bank- und Behördenangelegenheiten, Ordnerservice usw. Pauschalhonorar je nach Aufwand von mindestens € 60,00 zzgl. MwSt. / individuelle Absprachen sind möglich
- Hilfe bei der Rückabwicklung von bestehenden Lebensversicherungs- bzw. Rentenversicherungsverträgen (Alternative zum Versicherungsverkauf), Honorar nach individueller Vereinbarung
* * Anmerkung: Ein Beratungsvorgang besteht aus mindestens 2 Kundenterminen
Hinweis: Mögliche fremde Kosten und Auslagen zum Beispiel Depotgebühren von den Partnerbanken werden den Kunden direkt in Rechnung gestellt.
Alle Angaben sind freibleibend.